01 Triste 0:00
02 Ária na 4ª corda (Air On G Sting) 2:12
03 Lamentos 5:25
04 Insensatez/Apelo 8:27
05 Choro típico 11:42
06 Gente humilde/Duas contas 16:47
07 Bachianinha n°1 19:29
08 Odeon 23:02
09 Rosa 26:33
10 Samba em prelúdio 30:20
11 Implorando 34:28
12 Manhã de Carnaval 37:22
13 Choro chorado pra Paulinho Nogueira 41:17
Compositores: #1 Tom Jobim; #2 J. S. Bach; #3 Baden Powell/Pixinguinha/Vinicius de Moraes; #4 a) Tom Jobim/Vinicius de Moraes, b) Baden Powell/Vinicius de Moraes; #5 Heitor Villa-Lobos; #6 a) Chico Buarque/Garoto/Vinicius de Moraes, b) Garoto; #7 Paulinho Nogueira; #8 Ernesto Nazareth; #9 Otavio Souza/Pixinguinha; #10 Baden Powell/Vinicius de Moraes; #11 Toquinho; #12 Antônio Maria/Luiz Bonfá; #13 Paulinho Nogueira/Toquinho/Vinicius de Moraes